01
Distribuição de leads
Regras para encaminhar novas oportunidades ao responsável ou fluxo adequado.
Automação de Vendas
O lead não pode depender da memória do vendedor.
A Transborda estrutura automações comerciais conectadas ao CRM para distribuir oportunidades, criar tarefas, organizar follow-ups e reduzir perda de leads ao longo da jornada.
Exemplo de jornada automatizada
Lead entrouORIGEM
Qualificação inicialREGRA
Distribuição comercialRESPONSÁVEL
Follow-upSEQUÊNCIA
Oportunidade retomadaRECUPERAÇÃO
+R$10Mem investimentos em anúncios gerenciados
60+empresas atendidas
5 etapasda aquisição à venda
O gargalo invisível
Muita oportunidade é perdida no intervalo entre uma conversa e outra.
Quando o processo depende de lembrar quem precisa de retorno, quando chamar e qual é o próximo passo, a previsibilidade desaparece.
Leads entram e não recebem retorno no tempo definido.
Follow-ups acontecem sem padrão ou simplesmente não acontecem.
O comercial não sabe quais oportunidades precisam de prioridade.
Tarefas repetitivas ocupam tempo que deveria ir para negociação.
Gestão não enxerga onde as oportunidades estão parando.
Automação aplicada ao processo
Automatizar não é mandar mensagem para todo mundo.
A automação precisa respeitar contexto, etapa e responsabilidade comercial.
02
Tarefas e alertas
Criação de próximos passos para evitar oportunidades sem acompanhamento.
03
Follow-up estruturado
Cadências e lembretes alinhados ao ciclo comercial da empresa.
04
Recuperação
Rotas para retomar oportunidades que esfriaram ou não avançaram.
05
Atualização de pipeline
Movimentações e registros que reduzem trabalho manual quando a regra é clara.
06
Dados para gestão
Eventos e estágios organizados para acompanhar volume, avanço e gargalos.
Processo
Da regra ao acompanhamento comercial.
Começamos pelo processo real e automatizamos somente o que faz sentido.
Mapeamento
Entender entradas, etapas, responsáveis e exceções.
Regras
Definir gatilhos, condições e ações possíveis.
Integração
Conectar CRM, formulários e canais quando aplicável.
Teste
Validar cenários antes de colocar a jornada em produção.
Otimização
Revisar gargalos e ajustar regras conforme a operação evolui.
O que estruturamos
Uma automação precisa deixar a operação mais clara.
A estrutura pode ser adaptada ao processo existente, sem obrigar a empresa a copiar um funil genérico.
Origem do lead e próximo passo definidos desde o início.
Quem precisa agir fica claro em cada etapa.
Interações e mudanças importantes registradas no CRM.
Acompanhamento com cadência e lógica definida.
Oportunidades paradas recebem uma rota de retomada.
A gestão enxerga onde o processo avança e onde trava.
Prova
Automação rodando numa operação real.
Roteamento, atendimento e registro no CRM acontecendo sozinhos — com os números do período.
Case 03 — IA e automação
IA + automação no WhatsApp
834conversas
550ações automáticas
833leads no CRM
O anúncio de origem decide qual assistente atende; a conversa vira card no CRM sem digitação; e a IA executa consultas e registros por conta própria. 833 leads criados a partir de 834 conversas.
Ver case completo →Perguntas frequentes
Automação comercial sem complicação.
O que pode ser automatizado em vendas?
Distribuição de leads, criação de tarefas, lembretes, atualização de etapas, follow-ups e outras ações repetitivas podem ser automatizadas quando existe uma regra clara.
Automação substitui o vendedor?
Não. O objetivo é retirar tarefas repetitivas e reduzir esquecimentos para que o vendedor tenha mais contexto e tempo para conversar, negociar e fechar.
Preciso ter CRM?
A automação comercial funciona melhor quando existe uma base organizada de leads e oportunidades. Em muitos projetos, CRM e automação são estruturados juntos.
A automação pode enviar mensagens automaticamente?
Pode existir envio automático quando o canal, a ferramenta e a estratégia permitem, mas a implementação deve respeitar contexto, consentimento e regras do canal utilizado.
Como saber por onde começar?
O Diagnóstico Transborda ajuda a identificar se o maior gargalo está em aquisição, atendimento, CRM, follow-up ou vendas antes de automatizar o processo.
Próximo passo
Descubra onde sua operação mais perde oportunidades.
O Diagnóstico Transborda ajuda a identificar o gargalo antes de escolher a próxima ferramenta ou canal.